Le groupe Canal+, premier actionnaire du sud-africain MultiChoice a relevé son offre pour acquérir l'ensemble du capital de l'opérateur.
Le groupe CANAL+ avait soumis le 1er février une offre « indicative non contraignante » au Conseil d’Administration de MultiChoice, au prix de 105 rands. Cette offre représentait une prime de 40% par rapport à la valeur de l’action à la clôture de la bourse, la veille de la proposition.
Cette offre avait été jugée trop faible par le conseil d’administration de Multichoice qui déclarait dans un communiqué : « Bien que le conseil d’administration soit ouvert à tous les moyens de maximiser la valeur actionnariale, il a fait savoir à Canal+ qu’au prix proposé, la lettre ne constituait pas une base pour une négociation plus avancée ».
Dans le même temps Canal Plus, qui détenait une participation de 31,67 % dans MultiChoice, avait porté sa participation à 35,01 % seuil au-delà duquel une offre obligatoire doit être formulée en vertu de la loi sud-africaine.
C’est chose faite aujourd’hui avec cette nouvelle offre à 125 rands par action qui valorise le groupe Multichoice à 2,7 milliards d’euros
Le communiqué de Multichoice précise par ailleurs les nouvelles étapes dans le processus d’acquisition. "Une fois l'offre obligatoire faite, le conseil indépendant de MultiChoice sera constitué et, après réception de l'avis de l'expert indépendant, fournira son avis et sa recommandation" sur cette transaction.
Canal+ a annoncé que la société mère Vivendi prépare son introduction en bourse en tant que société cotée séparément, permettant aux investisseurs de bénéficier directement de la fusion avec MultiChoice, et a déclaré que l’un des objectifs de l’acquisition serait d’être coté à la bourse d’Afrique du Sud.
L’acquisition de MultiChoice, présent sur les marchés anglophones, ferait de Canal+, qui exploite des services de télévision payante dans les pays africains francophones, l’acteur majeur du marché africain de la télévision payante.